午评:沪指半日涨0.24% 汽车产业链集体走强

花花2025-04-02科普教程4

专题:市场交易热情出现降温 机构称潜在向上空间依然较大

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4月2日消息,指数早盘横盘震荡,三大股指半日集体收涨。板块方面,人形机器人概念强势,大洋电机、精工科技双双涨停;汽车产业链集体走强,汽车零部件方向领涨,万向钱潮、神通科技、圣龙股份(维权)等涨停;银行板块活跃,长沙银行、北京银行涨幅居前;可控核聚变概念陷入回调,久盛电气、中洲特材跌幅居前;军工股集体走弱,航发动力领跌;电力股走低,黔源电力跌幅居前。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3200只。

截至午间收盘,沪指报3356.41点,涨0.24%;深成指报10536.50点,涨0.31%;创指报2110.29点,涨0.40%。

盘面上,电机、厨卫电器、风电设备板块涨幅居前,可控核聚变、油气开采、贵金属板块跌幅居前。

热点板块:

1、人形机器人

肇民科技、大洋电机、精工科技、双林股份等多股上涨。

消息面上,4月1日,在《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》新闻发布会上,广东出台12条措施,推动人工智能与机器人产业创新发展。其中,支持创建国家级、省级人工智能与机器人领域制造业创新中心,省财政按规定分别给予最高5000万元、1000万元的资金支持;推动广州、深圳数据交易所打造国家级数据交易场所。此外,广东将完善一批标准法规制度。积极推进标准体系建设,对主导制定人工智能与机器人产业国际标准、国家标准、行业标准的,分别给予资助。探索创新人工智能与机器人“监管沙盒”等包容审慎监管模式,加快建设粤港澳大湾区生成式人工智能安全发展联合实验室。加快推动人工智能领域立法,为人工智能产业发展提供制度保障。

2、游戏

大晟文化、德力股份、川网传媒、百纳千成等多股活跃。

平安证券认为,由于国家鼓励文娱消费政策的支持,游戏板块或将迎来新一轮产品周期。同时,在AIGC等技术加持下,游戏公司有望实现降本增效。看好行业头部游戏公司的运营表现。开源证券称,随着大模型多模态能力发展,简单的原生AI游戏已经初具雏形,并通过广告等模式开启变现。AI原生游戏有望带来游戏体验丰富度提升,从较单一的“升级打怪”娱乐体验向竞技、社交、艺术等复合体验转变,一方面有望在现有游戏用户之外吸引泛游戏用户,驱动游戏用户规模增长,另一方面丰富内容和体验有助于促进用户活跃,提高单用户付费,带动APRU提升。预计AI原生游戏渗透率将逐步提升,且APRU呈持续提升趋势,AI原生游戏2027年收入规模有望超300亿元。

消息面:

1、【广州电力交易中心:推进建立健全跨国跨境电力交易机制 推动将香港、澳门纳入南方区域电力市场】广州电力交易中心副总经理陈玮表示,未来,广州电力交易中心将着重建立有利“西电东送”战略实施、有利区域协调发展战略实施、有利“双碳”目标实现、有利“一带一路”共建的电力市场机制,积极融入全国统一电力市场,全面推进全国统一电力市场建设和运营。健全新能源更高比例参与市场机制,丰富完善适应海量分布式能源、新型主体参与的市场交易机制,完善绿色电力交易机制,加强与碳市场、用能权市场等多元市场的衔接协同。推进建立健全跨国跨境电力交易机制,推动将香港、澳门纳入南方区域电力市场,建成澜湄区域跨国级共同电力交易市场,在更大范围发挥市场优化资源配置作用。

2、【国家发改委李春临:将制定公共信用信息授权运营管理办法 发展壮大信用经济】国家发展改革委副主任李春临在国新办发布会上表示,国家发改委将从三个方面持续推进信用信息的开发和利用。一是夯实归集共享基础。强化全国信用信息共享平台的信用信息归集共享总枢纽的作用,统一归集各领域的信用信息,开展信用信息归集共享质效的评估。二是加大数据治理力度。着力加强数据源头治理,完善信用信息标准体系,建立不同的数据主题库。三是有序推动数据开放流通。一方面,依托全国信用信息共享平台,根据需求向部门和地方共享信用信息,大力推动区域间公共信息共享。另一方面,制定公共信用信息授权运营管理办法,有效培育信用市场,发展壮大信用经济。

3、【机构:今年全球折叠屏手机出货量可能下滑 明年或将反弹】根据调研机构Counterpoint Research报告,2024年全球折叠屏手机出货量较2023年增长2.9%。但三星电子和OPPO去年第4季度的销量表现不佳,可能连带影响今年的总出货量,预计今年全球折叠屏手机出货量较去年下跌4%。随着苹果有可能发布首款折叠机产品,和各厂商推出的新一代折叠机上市,2026年全球折叠屏手机出货量有望出现强劲增长。

4、【四部门:上海市等9个城市列入首批车网互动规模化应用试点范围】国家发改委等四部门发布《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》,经专家评审,列入首批车网互动规模化应用试点范围的为上海市等9个城市以及“北京市基于新型储能的V2G车网互动协同调控试点项目”等30个项目。

机构观点:

财通证券指出,新增催化减少+成长热度过高,行情或迎来震荡调整和切换,时间点约在两会结束一周后,当前行情已逐步验证。具体方向看,金融红利+消费红利,景气端受益消费支持政策+景气趋势修复,赔率端也更有性价比(PB-ROE+红利拥挤度视角),或为当前市场阻力更小方向、补涨+接棒行情;之前未涨的新增主题也有望共同接棒。配置建议:权重股央企重组+大金融+消费三个方向。1)央企重组,重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等;2)大金融:券商受益股市向上与央国企合并,股份行受益地产改善+补涨;3)消费:家居、家电、家装等受益政策补贴,文旅等服务性消费复苏持续,港股新消费低估值+财报增长验证;4)顺周期:工程机械、有色金属、装修建材等一季报景气方向;5)成长方向,短期深海经济、低空经济等受益于新增催化接棒,中长期AI应用/人形机器人等长期产业主线仍有望继续。

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