截至目前，22家上市券商2023年年报出炉，大型券商（除国信证券以外）年报基本披露完毕。

  根据券商中国记者统计，2023年，已披露年报的22家上市券商经纪业务净收入悉数下滑，整体下滑幅度在12%左右。从经纪业务营收规模来看，中信证券、国泰君安、华泰证券暂居前三。

  尽管2023年A股市场交投活跃度有所下滑，但券商客户数依然实现快速增长。2023年，包括国泰君安、中国银河证券、方正证券、招商证券等近十家券商的新增客户数量在百万级以上。

  此外，金融产品销售及买方投顾转型成为去年财富管理业务的亮点所在。

  2023年经纪业务净收入整体下滑约12%

  东方财富Choice数据显示，从年报已出炉的22家上市券商来看，22家上市券商合计在2023年实现经纪业务净收入751.02亿元，同比下滑12.32%。

  回顾2023年市场，A股市场行情整体呈震荡下行趋势，交投活跃度下降。受行情影响，22家上市券商的经纪业务净收入悉数下滑，下滑幅度均介于5%—20%之间。

  具体排名方面，“一哥”中信证券以102.23亿元的经纪业务净收入遥遥领先，同比下滑8.47%。国泰君安则位居第二，实现67.90亿元经纪业务净收入，同比下降11.16%。

  第三至第七竞争激烈，分别是华泰证券、广发证券、中信建投、招商证券、中国银河，经纪业务净收入均介于55亿元至60亿元之间。其后是中金公司、申万宏源，均超40亿元，海通证券、方正证券则超过30亿元。

  近十家券商新开户数超100万

  根据券商中国记者统计，2023年，近十家券商的新增客户数量在百万级以上。

  其中，国泰君安以超过220万户的客户增长排名第一，中国银河证券客户数增长了约150万户。此外，方正证券、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、海通证券去年新增客户数均超100万户，中金公司客户数也增长了近100万户。

  具体来看，国泰君安年报显示，截至2023年年底，公司个人资金账户数1784.27万户，较上年年末增长14.2%。由此推算，国泰君安在2023年客户数量增长了约220万户。

  中国银河证券年报显示，截至2023年年末，公司客户总数超过1550万户，其中，公司开立的北交所合格投资者数量行业排名第一，公司客户托管证券总市值4.18万亿元。对比上一年年报显示，截至2022年年底客户总数超1400万户，由此可知中国银河证券2023年客户总数增长了约150万户。

  中信证券年报显示，截至2023年年底，客户数量累计达1420万户；托管客户资产规模保持10万亿级，同比增长4%。对比中信证券2022年年报，截至2022年年末客户数量超1300万户，也就是说，2023年中信证券财富管理客户数量增长近120万户。

  中信建投年报显示，截至2023年年末，公司证券经纪业务新开发客户121.76万户，累计客户总数1337.32万户，同比增长10.20%，客户总资产5.14万亿元。

  华泰证券年报显示，公司拥有2100多万客户，客户账户总资产为4.94万亿元。公司2022年报显示，2022年年末为2000多万客户，可知2023年华泰证券新增客户数亦在100万户级别。

  招商证券年报显示，至2023年年末，公司正常交易客户数约1776万户，同比增长8.03%，托管客户资产3.72万亿元。由此可以推算，招商证券2023年新开户数约为130万户。

  海通证券年报显示，2023年，公司新开客户数量110万户，新开客户资产2592亿元，同比增长30.91%。截至2023年年末，公司财富管理客户数量1809万户，较上年年末增长6.20%，托管客户资产规模3.0万亿元，较上年年末增长0.60%。

  方正证券年报显示，公司2023年新增客户数近124万户，客户总数超1600万户。

  中金公司财富管理总客户数680.38万户，较上年增长17.0% ，客户账户资产总值人民币2.88万亿元，较上年增长4.3%。对比中金公司2022年年末的581.65万户，中金公司2023年新增客户数约为98.73万户。

  金融产品销售保有规模普遍增长

  金融产品销售亦是去年券商财富管理业务的一抹亮色。在券商年报中，不少券商提及金融产品销售规模、保有规模或是代销产品收入实现增长。

  中基协此前公布的数据显示，2023年全年，在全市场权益类公募基金销售规模缩水的情况下，券商渠道无论是绝对保有规模还是市占率均实现逆势同比增长。2023年四季度，券商渠道权益类基金保有量首次超越第三方基金销售机构，成为仅次于银行的第二大基金销售渠道。

  券商中国记者了解到，金融产品销售业务的亮眼增长，一方面得益于券商在ETF代销方面的优势，另一方面也与券商积极举办ETF投资大赛、发展券结业务等相关。

  例如，中国银河证券年报提到，2023年公司金融产品销售规模949.88亿元，较2022年增长2.64%；代销金融产品保有规模连续四年增长，2023年月均值达2036.26亿元，较2022年增长6.15%。

  国泰君安年报显示，2023年公司金融产品销售额7444亿元、同比增长1.2%，金融产品月均保有量2423亿元、同比增长13.3%。

  广发证券年报显示，截至2023年年末，公司代销金融产品保有规模较上年年末增长13.98%。

  中信建投年报称，2023年，公司代销金融产品收入同比增长3.97%，金融产品保有规模同比增长 2.37%。

  方正证券年报显示，2023年，公司金融产品保有规模稳定在800亿元以上，峰值超过910亿元。报告期内，公司代销金融产品实现收入2.74亿元。举办资产配置大赛、ETF 大赛等多项活动，提升营销人员资产配置能力。

  海通证券2023年末金融产品保有规模1298亿元，较上年年末增长12.36%。海通证券提到，公司以券结公募产品为重要销售抓手，一方面加强与优质基金公司合作，另一方面精准定位银行、保险、公募等金融机构以及大型企业客户对于场外基金的投资需求，推出了场外基金综合服务系统 “e海通合”，提升客户投资体验。

  华宝证券分析师卫以诺此前在研报中指出，随着券商财富管理转型步伐加快，买方投顾模式逐步走向体系化，场内ETF基金规模持续扩增，外加券商投研能力保驾护航，券商的基金保有量市占率有望继续提升。

  买方投顾转型持续推进

  近年来，买方投顾转型成为券业财富管理的普遍趋势。在年报中，各大券商也纷纷汇报了买方投顾转型的阶段性成果。

  中金公司年报显示，公司财富管理业务的产品保有规模约3500亿元，连续四年正增长；其中，由中国50、微50、公募50、股票50、ETF50等产品与服务组成的买方投顾体系不断完善。2023年，公司创新发布财富规划账户体系，以客户需求为基础，深化目标导向的买方投顾服务；通过“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务，累计覆盖客户超20万，签约客户资产超2400亿元。

  公募基金投顾业务也成了诸多券商财富管理转型的抓手，不少券商在年报中披露，公募基金投顾业务签约客户实现稳定增长。

  例如，东方证券年报显示，截至2023年年末，东方证券基金投顾业务共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系，共16只投资组合策略，规模约143.6亿元，服务客户数约13.8万，客户留存率69%，复投率76%。

  国泰君安年报显示，“君享投”投顾业务客户资产保有规模127.31亿元、较上年年末增长122.5%。

  招商证券年报显示，公司积极发展买方投顾业务，基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户，年末产品保有规模46.56亿元，较2022年年末增长76.00%。

  记者还注意到，发展买方投顾业务、建设专业投顾团队，逐渐成为不少券商的战略重心。比如，中信证券在年报中提到，2024年，重点加强买方服务能力建设，推动全员投顾发展战略，为客户提供综合金融解决方案。